A Marfrig e o fundo saudita Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic) se comprometeram a investir até R$ 4,5 bilhões na BRF por meio da subscrição de ações em eventual oferta pública primária de ações da BRF, informaram as empresas na quarta-feira (31).

A Marfrig e a Salic se comprometem a subscrever até 250 milhões de ações de emissão da BRF, cada, a um preço de até R$ 9 por ação.

O Conselho de Administração da Marfrig também aprovou, de forma preliminar, a realização de futuro aumento de capital privado na Marfrig, com emissão de, no mínimo, 240 milhões de novas ações e, no máximo, 360 milhões de novas ações ao preço de R$ 6,25 por ação, equivalente ao preço de fechamento do pregão de 30 de maio de 2023.

Nesse aumento de capital, o acionista controlador MMS Participações se comprometeu a subscrever, no mínimo, 240 milhões de novas ações e indicou interesse nas eventuais sobras da oferta. “A companhia reforça que o aumento de capital tem por objetivo melhorar a estrutura de capital da Marfrig em alinhamento com seu compromisso de redução da alavancagem”, disse a Marfrig em comunicado.

A analista do BB Investimentos, Melina Constantino, disse que o aporte de recursos na BRF poderá contribuir para o processo de reestruturação operacional e desalavancagem financeira da companhia, reduzindo a dívida líquida/Ebitda para 3x ao final do ano.

“Após o aporte, estimamos que a Salic deve atingir aproximadamente 16% de participação na BRF, enquanto a Marfrig pode elevar sua participação dos atuais 33,33% para aproximadamente 39% do capital total”, disse Melina em análise divulgada na quarta-feira (31).

Por Anna Flávia Rochas

Fonte: CarneTec Brasil