O Conselho de Administração da JBS aprovou o primeiro programa de notas comerciais do grupo, visando captar até US$ 1 bilhão em recursos nos Estados Unidos, segundo comunicado divulgado pela empresa na segunda-feira (2).

O programa permite que as subsidiárias da empresa JBS USA Holding, JBS USA Food Company e JBS Luxembourg Company emitam as notas no prazo de até 397 dias. As notas serão vendidas no mercado de notas comerciais dos Estados Unidos, em condições usuais de mercado.

A JBS disse que pretende utilizar os recursos que porventura sejam captados com as notas “para propósitos gerais corporativos, incluindo o possível pagamento de dívidas existentes”.

“O Programa de Notas Comerciais consistirá em uma outra fonte de captação de recursos de curto prazo para a companhia e suas subsidiárias e também diversifica o balanço patrimonial da companhia”, disse a JBS.

A alavancagem do grupo em dólares caiu para 2,15 vezes (dívida líquida/Ebitda) no terceiro trimestre deste ano, segundo o comunicado de resultados da empresa divulgado em novembro. A dívida líquida da JBS foi reduzida em US$ 1 bilhão em relação ao segundo trimestre, para US$ 13,7 bilhões, devido à forte geração de caixa no terceiro trimestre.

Em teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre, em novembro, o diretor financeiro global da JBS, Guilherme Cavalcanti, disse que a empresa visa manter a alavancagem medida por dívida líquida/Ebitda entre 2 vezes a 3 vezes.

Por Anna Flávia Rochas

Fonte: CarneTec Brasil