A processadora de carne bovina Frigol captou R$ 160 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), recursos que serão destinados para as atividades do agronegócio e permitirão o alongamento das dívidas da companhia, segundo comunicado divulgado pela empresa na segunda-feira (14).

“Mudamos o perfil financeiro da companhia nos últimos anos desde os primeiros CRAs, e daremos continuidade a essa estratégia de financiar o crescimento com uma estrutura de capital cada vez mais robusta, e agora avalizada pelo nosso rating”, disse o diretor financeiro da Frigol, Eduardo Masson.

A recente emissão de CRA ocorreu em série única com vencimento em seis anos e juros de CDI + 4% ao ano. O Bradesco BBI foi o coordenador líder da operação, que teve ainda o Banco Safra como coordenador, Virgo como securitizadora e Archx como Rating Advisory.

A oferta pública foi feita sob o regime de garantia firme e direcionada a investidores profissionais, qualificados e institucionais.

A agência de classificação de risco Moody’s Local Brasil atribuiu nota de grau de investimento, com rating A, para a emissão.

A Moody’s considera que a Frigol apresentou nos últimos anos métricas de crédito adequadas, sustentadas por eficiência operacional, medidas recentes para redução de custo de dívida e ambiente setorial favorável.

“Projetamos que seu fluxo de caixa operacional (CFO) atingirá cerca de R$ 60 a 70 milhões por ano entre 2024 e 2026, em linha com a média histórica de cerca de R$ 60 milhões”, disse a agência em comunicado separado.

A Frigol, que tem operações em São Paulo e no Pará, vende carne bovina no mercado doméstico e para mais de 60 países nas Américas do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África.

Por Anna Flávia Rochas

Fonte: CarneTec Brasil