A Minerva espera obter todas as aprovações regulatórias e antitruste para a compra de ativos de Marfrig em até 12 meses, segundo executivos da companhia em teleconferência com analistas na terça-feira (29).
As empresas anunciaram na segunda-feira (28) que a Marfrig venderá 16 operações de abate e desossa de bovinos e ovinos no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai para a Minerva por R$ 7,5 bilhões.
Após a conclusão do negócio, a Minerva espera retornar aos níveis atuais de endividamento, de cerca de 2,5 vezes, em até 12 meses, segundo o diretor financeiro da Minerva, Edison Ticle.
Ele descartou novas aquisições nos próximos dois anos, quando a Minerva irá focar em consolidar os ativos adquiridos.
“Aqueles planos de crescimento na Austrália e Colômbia estão completamente descartados no curto prazo. O trabalho agora é digerir e integrar as aquisições. Eu acredito que isso levará ao menos dois anos.”
A Minerva estima que as sinergias comerciais obtidas com a transação, principalmente nas exportações, possam gerar uma expansão de 150-200 bps na margem Ebitda nos próximos 18 meses.
“O que nos motivou, sem dúvida nenhuma, foi a complementaridade”, disse o presidente da Minerva, Fernando Galletti de Queiroz.
Galletti disse que a aquisição dos ativos foi considerada pela Minerva por mais de uma década antes que as empresas fechassem o negócio.
“Essa operação, nós já havíamos olhado ou testado nos últimos 15 anos por várias vezes. Eu acho que chegou o momento, com as empresas maduras, de ter uma operação que é um ganha-ganha”, disse o executivo.
Com a aquisição, a Minerva estima que passará a ter 17 mil cabeças certificadas para exportação à China.
No Brasil, a Minerva está adquirindo as unidades de abate de bovinos da Marfrig localizadas em Alegrete (RS), Bagé (RS), Bataguassu (MS), Chupinguaia (RO), Mineiros (GO), Pontes e Lacerda (MT), São Gabriel (RS), Tangará da Serra (MT) e três unidades inativas.
Na Argentina, a Minerva comprará a unidade de abate de bovinos de Villa Mercedes. No Chile, a unidade de abate de ovinos Patagonia, e no Uruguai, as unidades de abate de bovinos em Colônia, Salto e San José estão incluídas na transação.
Por Anna Flávia Rochas
Fonte: CarneTec Brasil
